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    從“三大規劃”看“十三五”環保產業發展前景

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    從“三大規劃”看“十三五”環保產業發展前景

    發布日期:2017-02-13 10:13 來源:http://www.livartist.com 點擊:


    導讀:自2016年12月5日起,國家層面接連發布了《“十三五”生態環境保護規劃》《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《“十三五”節能環保產業發展規劃》(以下簡稱“三大規劃”)。本文主要講述三大規劃的側重點,環境治理服務業的PPP、市政、工業三大領域,以及環保產業未來發展趨勢。




    為落實生態文明戰略,國家層面接連發布了《“十三五”生態環境保護規劃》《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《“十三五”節能環保產業發展規劃》。三大規劃均提出了“十三五”期間環保產業發展的目標,這是實現環境質量改善的有力支撐,更是實現美麗中國夢的重要舉措。

    我國環保產業經過幾十年的發展正慢慢走向成熟,從以往的靠標準、靠質量驅動的環保1.0時代和環保2.0時代逐漸轉變成為靠經濟驅動的環保3.0時代。在新的環境形勢和國家政策的引導下,“十三五”期間,我國環保產業格局會更加清晰,將繼續向生態化轉型,環保產業市場空間也會持續增長,產值規模會繼續擴大,逐步成為國民經濟的支柱產業?!笆濉笔黔h境質量改善的關鍵時期和戰略機遇期,對環保產業來說,機遇與挑戰并存。

    三大規劃的側重點

    《“十三五”生態環境保護規劃》是“十三五”期間統籌部署全國生態環境保護工作的基本依據,改善環境質量是規劃的核心內容。在五年規劃的約束性指標中,第一次提及環境質量指標。

    《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》對我國戰略性新興產業作出總體部署,規劃中將新能源汽車、新能源和節能環保產業統一稱為綠色低碳產業,而且第一次提到先進環保產業的概念。

    《“十三五”節能環保產業發展規劃》主要針對節能環保產業作出總體部署,提出到2020年,節能環保產業將成為國民經濟支柱產業。

    三大規劃中,《“十三五”生態環境保護規劃》指向的是環境質量,而《“十三五”節能環保產業發展規劃》側重的是節能環保領域各個細分領域的發展,《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》則注重如何布局和打造戰略性新興產業。

    環境治理服務是環境服務業的主戰場,產值規模最大

    環境治理服務可以分為兩大類,一類是工業領域,該領域企業技術相對復雜且比較分散。另一類是市政領域,主要以生活污水處理、垃圾處理為核心,以PPP和特許經營為主,規模相對集中。環境治理服務通過引入市場化或第三方治理機制,政府或排污企業與環境治理企業通過特許經營協議或第三方治理協議,實現環境治理服務的外部化。

    環保產業涉及細分領域眾多,復雜程度較高,將環保產業按照產業服務指向分為工業領域、市政領域和環境領域,這也是目前環保產業的分類格局(如下圖)。另外,我們還將環保產業分為ABCDI五個方陣組合,I方陣是環保產業一級開發商,A方陣是由特許經營催生的重資產環境集團,B方陣指的是在地方提供環保公共服務并經過市場化轉型的專營性地方國企,C方陣指的是為前兩個方陣或者工業企業提供工程總包和技術集成方案的服務公司,而D方陣則是環保設備提供商。

    圖1  環境產業九宮格

    “十三五”期間,環保產業將會形成專業裝備制造商為基礎,細分領域專業化系統解決方案提供商為紐帶,以重資產和區域環境綜合服務集團為拉動,以環境一級開發商為引領的產業金字塔(如圖2)。我們將從以下三個方面來分析“三大規劃”對環境治理服務業的影響。

    圖2  面向未來五年的環保產業格局圖


    PPP領域

    “十三五”期間,PPP模式逐漸成為推動環保產業發展的有力支撐,將繼續擴大在環保產業中的應用,這在《“十三五”生態環境保護規劃》和《“十三五”節能環保產業發展規劃》中都有所體現。PPP模式逐漸從1.0時代(十二年前建設部推廣的特許經營時代)進入到2.0時代(單體到復雜體系的轉變)。

    環保產業服務的主要領域在九宮格中已有劃分,圖1中5-7格所在的工業領域,除了需要被授予特許經營權的園區工業廢水處理和危廢處理業務以外,直接為工業企業服務的工業“三廢”治理不屬于PPP的范疇。因此,PPP所應用的環保領域主要在1-4四個區域,這些領域是以地方政府為直接付費主體(雖然最終是居民或納稅人承擔費用)的領域。

    PPP模式使環保產業格局發生變化,大致可以分為四個方面。一是更大比例的污水處理廠、垃圾填埋場等單體設施選擇PPP模式建設,這些是PPP項目中目前被認為最優質、競爭最激烈的項目。二是隨著環境標準規范逐步完善與提升,一些新增的市政環保設施建設需求(主要體現在固廢領域)逐漸被PPP模式所承接,包括餐廚廠(處理餐廚廢棄物和地溝油)、廚余廠(處理垃圾分類后所得的廚房濕垃圾)、衛生廠(處理病死牲畜)等。三是固廢領域前端的環衛收運體系逐步實現市場化,A方陣很多企業都在此領域尋找發展機會。四是中小城鎮和農村成為第二戰場,不少社會資本在村鎮污水和垃圾處理方面尋找機會。

    為滿足從環境效果出發的最終需求,“十三五”期間能夠真正服務于地方政府的、以環境質量為導向的I方陣企業將應運而生,目前已經在水環境綜合治理領域看到I方陣企業的雛形,未來會有更多的環保產業一級開發商出現。

    市政領域

    環保產業ABCD方陣的變革?!笆濉逼陂g,生態文明建設全面深入推進,加上各項利好環保產業政策陸續出臺,行業集中度會不斷提高,企業兼并速度將加快。A方陣企業將從政府手中獲得越來越多的市政環?;A設施等PPP項目,根據特許經營服務合同結算這一模式,促使A方陣企業選擇性價比更高和更具競爭力的供應商,而B方陣企業逐步實現政企分離,市場化運營,這都會加速C和D方陣企業的優勝劣汰。與此同時,A和B方陣也會加大與C和D方陣的合作力度,擴大合作范圍。

    市政環保和環境修復領域最有可能培育百億級公司?!笆濉逼陂g,隨著投資總額千億級別的環保PPP項目落地,市政環保和環境修復領域有望培育百億級公司,因為這一領域技術需求相對單一,用戶模式基本相同。此外,更多的國有企業將參與到這一領域。目前PPP落地總額超萬億元,其中約三分之一與環保有關。

    土壤治理市場投資機會不多。從商業角度來看,土壤治理領域很難建立有效的回報模式。原因很簡單,我們很難找到受益主體來付費,而政府財力又十分有限,要想打開土壤治理市場比較困難,目前的投資機會更多體現在土壤監測領域。

    工業領域

    工業企業面臨轉型與升級?!丁笆濉鄙鷳B環境保護規劃》第五章第一節明確提到,要實施工業污染源全面達標排放計劃,工業領域污染治理被重點關注。此外,第十二屆全國人大常委會第二十五次會議表決通過了《環境保護稅法》。征收環境保護稅,將對火電等重點工業企業產生顯著影響。

    工業與生態結合是大勢所趨。眾所周知,資源化和生態化是環保產業未來發展的趨勢,在工業鏈條上,設計產品時應該考慮好末端廢物循環利用的情況,從生產工藝到產品設計都實現生態化、資源化的循環利用。

    城市礦山與循環經濟市場將快速釋放。城市礦山是工業領域產生的垃圾(包括工業危廢)流向城市之后的交界面,其中一部分和生活垃圾相關(如圖3)。隨著國家一批循環經濟領域新型工業化產業示范基地和循環經濟示范市縣的建設,加上再生資源類市場發展相對成熟,再生資源類企業迎來發展機遇。

    圖3  固體廢物分類圖


    產業間生態化是環保產業未來發展趨勢

    《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中將新能源汽車、新能源和節能環保產業統一稱為綠色低碳產業,這是產業之間生態化的開始。

    “綠水青山就是金山銀山”的商業邏輯,是通過資源化、商品化來實現資本化,最終實現環境價值、社會價值和經濟價值的有機統一。而傳統治理思路下的商業邏輯,是通過穩定化、減量化和無害化實現資源化,環保產業是價值鏈的終點。顯然,這有悖于“兩山論”的商業邏輯。

    所以未來環保產業應該是循環的起點,是價值鏈的起點。環保產業要重新構建與其他產業的聯系,包括物質流、資金流、價值流、能源流,與其他產業實現生態化融合。



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